El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un leve mejora de 0.06%, ubicándose en 1,158.68 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Grupo Argos (+4.98%), GEB (+4.57%) y Grupo Sura (+3.17%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Pref. Corficolombiana (-1.80%), Prefe. Grupo Argos (-2.03%) y Mineros (-2.27%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$51,085.5 millones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol (COP$16,543.7 millones), PF-Bancolombia (COP$7,849.6 millones) y Isa (COP$4,412.1 millones).
El mercado en NY se mostró negativo, el mercado está asimilando el incremento de +25 pbs en la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal. El índice Dow Jones cayó -0.8% y se ubicó en 33,414.2, el S&P 500 retrocedió -0.7%, cerrando en 4,090.7 y el Nasdaq perdió -0.46%, finalizando en 12,025.33. Wall Street mostró una devuelta en su sentimiento, en parte luego de que, el presidente de la FED, Jerome Powell, descartara recortar la tasa de interés porque ve una inflación persistente.
El mercado en Europa se mostró positivo, con los operadores de la región plantando su posición antes de conocer la decisión de la FED, es posible que mañana el cierre negativo de Wall Street afecté negativamente a la región europea. El Eurostoxx 50 subió +0.36% y se ubicó en 4,310.2, el índice CAC 40 subió +0.28%, el índice DAX ganó +0.56% y finalmente el FTSE 100 se incrementó +0.2%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento mixto en la jornada de hoy, las valorizaciones se dieron en la parte larga mientras el mercado prevé que la última subida de tasas de interés se dio en la reunión de hoy. Jerome Powell, presidente de la FED cree que la economía estadounidense tendrá un retroceso en su crecimiento pero no una recesión, por lo que el mercado descuenta recortes en la tasa de la FED para finales de año.
Los bonos de países desarrollados emularon el comportamiento de los tesoros americanos. Los bonos de la Zona Euro presentaron valorizaciones en la parte larga, los rendimientos de la parte corta presentaron desvalorizaciones mientras el mercado descuenta una subida de +25 pbs por parte del BCE. Por otro lado, los bonos japoneses no presentaron movimientos tras el feriado en el país. Por último, los gilts presentaron desvalorizaciones mientras el mercado aumenta la tasa terminal del BoE hasta 4.93%.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos brasileños presentaron un comportamiento mientras el mercado descuenta que el Copom mantendrá la tasa Selic inalterada. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron valorizaciones mientras el apetito por riesgo a nivel global aumenta. Por último, los bonos chilenos presentaron un comportamiento mixto con valorizaciones en la parte media mientras el mercado prevé el techo de las tasas de interés, con la curva swap en mínimos de un mes .
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Las valorizaciones en la renta fija local se dieron tras las apuestas a nivel global de una última subida de tasas de interés por parte de la FED, aumentando el apetito por los bonos locales al aún presentar rendimientos de doble dígito. En la subasta de hoy de TES UVR, la demanda por la parte larga persistió con un bid to cover de 3,8x con un monto adjudicado de COP $375.383 millones.
USD/COP
Hoy la divisa cerró en $4,626.00 luego de haberse negociado en el mercado un monto de USD $1183 millones. En la jornada, la tendencia fue a la baja, en parte por el sentimiento tranquilizador que se ha plantado desde el Ministerio de Hacienda. Aunque, la decisión de la FED por aumentar +25 pb en la tasa de referencia, como lo esperaba el mercado, lideró el comportamiento de la moneda. Luego de la decisión, el mercado next-day opera con tendencias a la baja en niveles cercanos a los $4.636.
EUR/COP
El EUR/COP cerró la sesión cotizando a $5,129.50 por euro (+0.1%). En la jornada, el euro se caracterizó por una recuperación apalancada en la debilidad del USD, a medida que poco a poco se incorpora en el mercado una expectativa de pausa por parte de la FED tras su más reciente incremento de +25pb el día de hoy. La debilidad del USD respaldada en un menor crecimiento en medio de la crisis bancaria de bancos regionales y una debilidad mostrada recientemente por el mercado laboral permiten el optimismo por la senda alcista del euro y de las monedas emergentes que cedieron terreno al inicio de la semana.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-4.72%) cotizando a USD $68.28 por barril. Ahora bien, la fuerte disminución en el precio del crudo se explica después de que la Reserva Federal subiera las tasas de interés en 25 puntos básicos y los inversores temieran por la economía. Así mismo, los precios del crudo cayeron después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijera que el gobierno de EE.UU podría quedarse sin dinero en un mes.
Por otro lado, una encuesta realizada el lunes mostró que las reservas de crudo en EE.UU habrían caído por tercera semana consecutiva, lo que conllevaba en un cierto apoyo al precio del crudo, sin embargo el mercado se mantiene en incertidumbre. Finalmente, el mercado se mantiene nervioso puesto que no se descarta la posibilidad de una recesión económica, lo cual, de la mano del alza de tasas sacude fuertemente el precio del crudo.
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