El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -0.01%, ubicándose en 1,158.60 puntos. Las acciones más valorizadas fueron ETB (+4.76%), Grupo Bolívar (+4.75%) y Nutresa (+3.28%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Ecopetrol (-2.69%), PF-Grupo Sura (-2.22%) y Grupo Argos (-2.15%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$49,640.9 millones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol (COP$19,851.8 millones), PF-Bancolombia (COP$10,650.2 millones) y Bancolombia (COP$5,207.4 millones).
El mercado en NY se mostró negativo, los bancos regionales generan presión sobre Wall Street. El índice Dow Jones cayó -0.86% y se ubicó en 33,127.7, el S&P 500 retrocedió -0.72%, cerrando en 4,061.2 y el Nasdaq perdió -0.49%, finalizando en 11,966.4. Se reavivan los temores por posibles nuevas quiebras de bancos regionales en EE.UU, esta vez los ojos están puestos en entidades como Pac West y Western Alliance..
El mercado en Europa se mostró negativo, con los operadores asimilando los movimientos de política monetaria tanto a nivel local como internacional. El Eurostoxx 50 cayó -0.54% y se ubicó en 4,287.03, el índice CAC 40 cayó -0.85%, el índice DAX perdió -0.51% y finalmente el FTSE 100 perdió -1.1%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento mixto en la jornada de hoy, con valorizaciones en el belly y desvalorizaciones en la parte corta y larga de la curva. El mercado descuenta que el alza de ayer es la última por parte de la FED. Además, el día de mañana se esperan las lecturas del mercado laboral que se espera continúen presentando fortaleza a pesar de las subidas de tasas de interés.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos de la Zona Euro presentaron valorizaciones en toda la curva tras el aumento de +25 pbs por parte del BCE, tras conocerse que se darían más aumentos pero de menor magnitud mientras los datos lo permitan. Por otro lado, los bonos japoneses no presentaron movimientos tras el feriado en el país. Por último, los gilts presentaron valorizaciones siguiendo el comportamiento de los bonos desarrollados.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos brasileños presentaron valorizaciones tras mantener inalterada la tasa Selic en niveles del 13.75%. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron valorizaciones siguiendo el comportamiento de la región. Por último, los bonos chilenos presentaron un comportamiento mixto con valorizaciones en la parte media y larga de la curva, tras el apetito por deuda emergente visto en la subasta de la deuda chilena con vencimiento al 2033.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Las valorizaciones en la renta fija local persisten mientras la búsqueda por rendimientos de doble dígito persiste, mientras el mercado descuenta ya el fin del alza de tasas de interés, el carry empieza a tener relevancia en las estrategias de los inversionistas, donde el flujo persiste en la parte larga que tiene pago de cupones favorables para las estrategias de carry.
USD/COP
Hoy la divisa cerró en $4,604.55 luego de haberse negociado en el mercado un monto de USD $1.476 millones. En la jornada, la tendencia fue a la baja, a pesar del fortalecimiento del dólar global (DXY) que le siguió al discurso de Jerome Powell y los datos de coste laborales, que salieron sorpresivamente al alza. A nivel local, el dólar en la apertura de mañana operaría en función de la renuncia del Superintendente Financiero, Jorge Castaño.
EUR/COP
El EUR/COP cerró la sesión cotizando a $5,069.00 por euro (+0.1%). En la jornada, el euro se caracterizó por la decisión del Banco Central Europeo por incrementar la tasa de referencia en +25 pb, como respuesta a las presiones inflacionarias. La decisión le dio fortaleza al EUR, efecto que se sumó al generado por el menor sentimiento de crecimiento económico estadounidense. Este panorama le ha dado optimismo al euro y las monedas emergentes, que cedieron terreno al inicio de la semana.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+0.10%) cotizando a USD $68.67 por barril. Ahora bien, el leve incremento en el precio del crudo se explica después de que la Reserva Federal subiera las tasas de interés en 25 puntos básicos y los inversores temieran por la economía. Así mismo, los precios cayeron durante la semana por las preocupaciones sobre la economía estadounidense y las señales de un débil crecimiento del sector manufacturero en China.
Por otro lado, el mercado encontraba un respiro por la señal de que la FED podría suspender las alzas de tasas para dar tiempo a las autoridades monetarias a evaluar las consecuencias de las recientes quiebras bancarias y porque el BCE decidió reducir el ritmo de las alzas de tasas de interés. Finalmente, el mercado se mantiene nervioso puesto que no se descarta la posibilidad de una recesión económica, lo cual, de la mano del alza de tasas sacude fuertemente el precio del crudo.
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