El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un aumento de +0.48%, ubicándose en 1,163.18 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Ecopetrol (+4.57%), Mineros (+4.55%) y PF-GrupoSura (+2.73%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron PF-Cemargos (-5.07%), PF-Grupo Argos (-4.76%) y PF-Grupo Aval (-2.90%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$39,599.3 millones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol (COP$12,481.7 millones), PF-Bancolombia (COP$6,361.1 millones) y Bancolombia (COP$6,035.4 millones).
El mercado en NY se mostró positivo, con unos resultados positivos para una de las acciones más representativas de Wall Street (Apple) y unos datos macroeconómicos que impulsaron las perspectivas optimistas. El índice Dow Jones subió +1.65% y se ubicó en 33,764.3, el S&P 500 avanzó +1.85%, cerrando en 4,136.2 y el Nasdaq sumó +2.2%, finalizando en 12,235.4. El mercado encontró un respiro en el reporte de resultados de Apple, el cuál tuvo un efecto positivo por mayores ventas del iPhone. Adicionalmente, un mayor número de nóminas no agrícolas hizo que el mercado de acciones reavivara sus esperanzas de no observar un efecto de desaceleración de utilidades de las compañías durante los reportes de este trimestre.
El mercado en Europa se mostró positivo, los operadores se aunaron a la dinámica positiva de Wall Street que repuntaba con fuerza a finales de la jornada en la región, mientras que, evalúan la posible senda de la política monetaria. El Eurostoxx 50 subió +1.23% y se ubicó en 4,339.9, el índice CAC 40 subió +1.26%, el índice DAX perdió +1.44% y finalmente el FTSE 100 sumó +0.98%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy, con desvalorizaciones en toda la curva mientras el mercado sopesan los nuevos datos del mercado laboral. Entre los que sorprendieron al alza fueron las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, que sigue mostrando fortaleza en el mercado laboral. El nodo a 2 años se desvalorizó en +11 pbs.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones siguiendo a los tesoros americanos, y descontando mayores subidas por parte del BCE. Por otro lado, los bonos japoneses no presentaron movimientos tras el feriado en el país. Por último, los gilts presentaron desvalorizaciones mientras los operadores valoran un alza de +25 pbs en la próxima reunión del BoE.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos brasileños presentaron valorizaciones mientras el mercado ve con buenos ojos el nuevo plan fiscal del gobierno. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron valorizaciones mientras el apetito por deuda emergente aumenta. Por último, los bonos chilenos presentaron un comportamiento positivo a pesar de las discusiones de un sexto retiro del 10% de los ahorros que tengan los usuarios en su AFP.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Las valorizaciones en la renta fija local persisten mientras se depura el riesgo idiosincrático a lo largo de la curva y se descuenta que tras el dato de inflación el día de hoy la inflación tocó techo. La renta fija local cierra la semana con un rally de +42 pbs en promedio en toda la curva.
USD/COP
Hoy la divisa cerró en $4,528.00 luego de haberse negociado en el mercado un monto de USD $1.002 millones. En la jornada, la tendencia fue a la baja, en línea con el debilitamiento del dólar global (DXY) que le ha seguido a las apuestas moderadas de la Fed. Aún así, la publicación de los datos de mercado laboral, que salieron sorpresivamente al alza, le generaron un soporte al dólar en la jornada, debido a las implicaciones en política monetaria que estos puedan tener. A nivel local, el dato de inflación favoreció al mercado cambiario, además de los mensajes tranquilizadores del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en su conferencia de prensa durante la mañana.
EUR/COP
El EUR/COP cerró por debajo del umbral de los $5.000 y se ubica en $4.989 por euro (+1.64%). En la jornada, hubo pocos fundamentales, pero los datos de ventas minoristas de la zona euro y los pedidos de fábrica de Alemania marcaron el paso de la jornada, debido a su lectura sorpresivamente baja. Durante la jornada, la tendencia del par con el USD empezó a la baja, aunque luego de los resultados del mercado laboral de EEUU se sumó optimismo al euro y las monedas emergentes.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+3.77%) cotizando a USD $71.34 por barril. Ahora bien, el fuerte incremento en el precio del crudo se explica por el rebote que obtuvo el crudo después de que la Reserva Federal subiera las tasas de interés en 25 puntos básicos y los inversores temieran por la economía y de igual forma debido a los débiles datos económicos de actividad manufacturera de China.
Por otro lado, el mercado encuentra un respiro por la señal de que la FED podría suspender las alzas de tasas para dar tiempo a las autoridades monetarias a evaluar las consecuencias de las recientes quiebras bancarias y porque el BCE decidió reducir el ritmo de las alzas de tasas de interés. Así mismo, el informe sobre el empleo mejor de lo esperado en EE.UU ayudó a mitigar algunos temores de una inminente desaceleración económica. Finalmente, el mercado se mantiene nervioso puesto que no se descarta la posibilidad de una recesión económica, lo cual, de la mano del alza de tasas sacude fuertemente el precio del crudo.
Estamos convencidos que todo inversionista debe diversificar sus inversiones en una variedad de clases de activos, en cualquier entorno o tendencia de mercado, así como colaborar permanente y estrechamente con su asesor financiero, para asegurar que su cartera esté adecuadamente estructurada y que su plan financiero respalde sus objetivos a largo plazo, su horizonte temporal y tolerancia al riesgo, aunque, la diversificación no garantiza ganancias ni protege contra las pérdidas. La información que precede, así como las empresas y/o valores individuales mencionados, no constituyen una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, ni una indicación de la intención de comercializar en nombre de Acciones & Valores S.A. cualquiera de los productos que gestiona de cualquier forma. Los pronósticos compartidos fueron construidos a partir de supuestos sujetos a diferentes condiciones de mercado, de modo que las conclusiones expuestas, así como los análisis que las acompañan no son definitivas. Este documento es de carácter informativo, por lo que no debe ser distribuido, copiado, vendido o alterado sin la autorización expresa de la sociedad. Acciones & Valores S.A., no se hace responsable de la interpretación de dicha información, dado que la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en alguna transacción, dado que se presenta de manera abreviada. Es necesario que los inversionistas, para efectos de contar con la total y absoluta precisión, además de considerar su perfil de riesgo, consulten todos los documentos suministrados a través de la página web, así como por las entidades pertinentes. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody’s, Fitch o Standard & Poor’s; estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos. © 2023 Acciones & Valores S.A
| Héctor Wilson Tovar García: Gerente de Investigaciones – wtovar@accivalores.com
| María Alejandra Martínez: Directora de Investigaciones – maria.martinez@accivalores.com
| José Julián Achury Molina: Analista IE – jose.achury@accivalores.com
| Jahnisi Caceres: Analista IE – jahnisi.caceres@accivalores.com
| Cristian Enrique Peláez: Analista IE – cristian.pelaez@accivalores.com
| Andrés Felipe Madero: Analista IE – andres.rubio@accivalores.com
Volver al blog
