El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +0.18%, ubicándose en 1,159.53 puntos. Las acciones más valorizadas fueron ISA (+1.60%), BVC (+1.49%) y Ecopetrol (+1.31%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Celsia (-3.85%), Banco de Bogotá (-3.35%) y GEB (-2.20%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$21,173.4 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$7,217.8 millones), Ecopetrol (COP$7,196.6 millones) e ISA (COP$3,039.6 millones).
El mercado en NY se mostró negativo, los operadores tienen los ojos puestos en el informe de inflación y la reunión en la Casa Blanca sobre el techo de la deuda: El índice Dow Jones cayó -0.17% y se ubicó en 33,561.81, el S&P 500 disminuyó -0.46%, cerrando en 4,119.1 y el Nasdaq cayó +0.6%, finalizando en 12,179.5. Los inversionistas siguen atentos al dato de inflación para el mes de abril, que podría dar más pistas sobre la senda de política monetaria de la FED y jugar un papel relevante en el debate entre si se terminó o no la crisis de los bancos regionales.
El mercado en Europa también se mostró negativo dado que los inversionistas están atentos a los datos macroeconómicos externos e internos que posiblemente pueden afectar el mercado europeo.. El Eurostoxx 50 disminuyó -0.59% y se ubicó en 4,347.3, el índice CAC 40 disminuyó -0.59%, el índice DAX aumento +0.02% y finalmente el FTSE cayó -0.16%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy, con desvalorizaciones mientras el mercado empieza a sopesar que la FED podría no reducir sus tasas de interés este año. Entre los miembros que mencionan lo anterior, está John Williams presidente de la FED quien añadió también que se debe estar atentos a las señales de una crisis crediticia.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones mientras el mercado sopesa la nueva narrativa de pausa en tasas de interés. Entre los drivers de las curvas, continúan los comentarios hawkish por parte de miembros del BCE. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron desvalorizaciones tras las declaraciones de Kazou Ueda, donde menciona que terminarían el control de curva si la inflación se estabiliza al 2%. Por último, los gilts presentaron desvalorizaciones siguiendo el comportamiento de bonos desarrollados.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron desvalorizaciones mientras los operadores siguen sopesando la nominación de Gabriel Galipolo a la junta del Banco Central. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron valorizaciones tras una lectura positiva en la inflación. Por último, los bonos chilenos presentaron un comportamiento negativo a pesar del nombramiento de Jorge Grunberg como nuevo Fiscal Nacional Económico.
Los TES TF emularon el comportamiento de la región. El día de hoy el comportamiento mixto de la curva se explica tras las declaraciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que mencionaba la imposibilidad de desligar el cálculo del FEPC del precio internacional. Por otro lado, también se percibió cautela el día a la espera de la lectura de inflación en EE.UU el día de mañana.
USD/COP
Hoy la divisa cerró en $4,569.99 luego de haberse negociado en el mercado un monto de USD $975 millones. En la jornada, la tendencia inicial fue al alza, en línea con el fortalecimiento del dólar global (DXY) a la espera de los datos de inflación de EE.UU y las negociaciones del techo de la deuda entre Joe Biden y el congreso, que han aumentado los temores sobre una crisis crediticia inminente para la economía de EE.UU. A ello se sumó las preocupaciones por la economía china que mostraron resultados económicos débiles y la agitación en el sector bancario estadounidenses que sigue latente.
EUR/COP
El EUR/COP se mantiene por encima del umbral de los $5.000 y se cierra en $5.006 por euro (+0.36%). Frente al par dólar, el euro mantiene su posición bajista el martes, cerrando la cotización en niveles de 1.09. El comportamiento estuvo en función del tono alcista del dólar en medio de la incertidumbre económica y financiera que engloba a los mercados, pues se contó con pocos fundamentales macroeconómicos en el bloque europeo. Dentro de estos, el BCE ofreció dos comparecencias para reafirmar la necesidad de más incrementos en la tasa de referencia. Además el índice de precios de la vivienda se mantuvo muy por debajo de lo esperado por los analistas.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+0.52%) cotizando a USD $73.54 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica porque los mercados sopesaron los planes del Gobierno de Estados Unidos para volver a llenar la reserva de petróleo de emergencia del país y en anticipación a una mayor demanda estacional. Se siente un alivio en el mercado en cuanto a las preocupaciones de una posible recesión económica.
Por otro lado, el mercado encuentra un respiro por la señal de que la FED podría suspender las alzas de tasas para dar tiempo a las autoridades monetarias a evaluar las consecuencias de las recientes quiebras bancarias y porque el BCE decidió reducir el ritmo de las alzas de tasas de interés. Así mismo, los inversores están a la espera del comunicado de la OPEP, que publicará su informe mensual del mercado petrolero este próximo jueves. Finalmente, el mercado se mantiene atento pero un poco más tranquilo atento al dato de inflación de EE.UU este miércoles.
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