El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +2.69%, ubicándose en 1,147.97 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Bancolombia (+6.25%), Celsial (+5.58%) y PF-Bancolombia (+4.88%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Terpel (-4.80%), Bogotá (-3.85%) y Mineros (-2.00%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$54,239.4 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$16,248.2 millones), Cemargos (COP$8,403.9 millones) y Bancolombia (COP$6,888.6 millones).
El mercado en NY avanzó de forma positiva impulsado por el informe de empleo y la aprobación del proyecto de ley sobre el techo de deuda en los EE.UU. El índice S&P 500 avanzó +1,45%, el Nasdaq ganó un +1.07%, alcanzando el nivel más alto desde abril de 2022 y registra su sexta semana consecutiva al alza.
El mercado Europeo respondió de forma positiva tras el acuerdo del proyecto de ley sobre el techo de deuda en EE.UU. El EuroStoxx 600 de referencia cerró con un alza de +1,5%, después de alcanzar su mínimo de dos meses el miércoles, el mercado ha experimentado un incremento notable en su valor. Por otro lada, las acciones mineras lideraron las ganancias un +4.2% mientras que el sector automotriz subió un 2.9% y las existencia de petróleo y gas subieron un 2.3%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo, a pesar del aumento del techo de la deuda en EE.UU. El movimiento se explica tras conocerse el reporte del mercado laboral, donde las nóminas no agrícolas tuvieron un resultado mayor al esperado mostrando un mercado laboral fuerte.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones tras el reporte del mercado laboral en EE.UU, que presionarían al BCE a continuar subiendo su tasa de interés. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron un comportamiento positivo, mientras la política ultra laxa del BoJ persiste. Por último, los gilts se desvalorizaron mientras el BoE estaría presionado a mayores aumentos en su tasa de política monetaria.
Los mercados emergentes presentaron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron valorizaciones mientras los operadores perciben menores presiones inflacionarias. Respecto a los bonos mexicanos estos se desvalorizaron siguiendo a los tesoros americanos. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones mientras la curva swap descuenta menores tasas de interés a final de año.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Las valorizaciones se presentaron en toda la curva, tras el contexto internacional del techo de la deuda lo que aumenta el apetito por riesgo. Por otro lado, la percepción de un gobierno débil que no tendría suficientes votos para pasar las reformas valorizan la curva.
USD/COP
Al final de la semana, el peso colombiano siguió fortaleciéndose, a pesar del avance que tuvo el dólar (USD), debido al apetito que se mantiene por las monedas emergentes. El comportamiento del dólar global en la jornada revierte las pérdidas de días anteriores, principalmente por el informe del mercado laboral de los EE.UU. que sorprendió al mercado al alza e insinúa que la tarea de la FED por endurecer las condiciones monetarias no ha terminado todavía. La moneda cerró la jornada en $4,347.90 luego de negociar un monto de USD 915.65 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el par EUR/USD siguió con la tendencia bajista, debido a la fortaleza que ganó el dólar por la publicación de los datos laborales. Aunque, compensado por la conferencia que otorgó Christine Lagarde, en donde sostuvo que la dinámica de los precios sigue siendo demasiado alta y cae demasiado lentamente como para poder pensar en el fin de las subidas de tipos del BCE. Bajo esta línea, el EUR/COP retrocedió y cerró en los $4,651.52 por euro (-1.71%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+2.75%) cotizando a USD 72.03 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica tras el acuerdo sobre el techo de la deuda de EE.UU que evitó un impago en el mayor consumidor de crudo del mundo y por los datos de empleo que indicaron una posible pausa en el alza de tasas.
De igual forma, los principales productores de la OPEP+ han informado en los últimos días diferentes mensajes contradictorios sobre los próximos pasos en materia de política petrolera, lo cual complica mucho definir una tendencia para el crudo y genera incertidumbre en la oferta de petróleo. Finalmente, el mercado se mantiene muy atento a las decisiones de la OPEP+ en su próxima reunión, las cuales definirán el rumbo del precio del crudo.
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