El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +0.33%, ubicándose en 1,151.72 puntos. Las acciones más valorizadas fueron PF-Cemargos (+3.44%), Bancolombia (+2.61%) y Terpel (+2.20%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron PF-Corficolombiana (-5.92%), BVC (-5.80%) y Promigas (-1.73%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$36,101.8 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$7,688.7 millones), Bogotá (COP$7,504.4 millones) y Bancolombia (COP$5,764.2 millones).
El mercado en NY se mostró relativamente negativo, los inversionistas van dejando de lado el optimismo que se observó por la aprobación del techo de la deuda. El índice S&P 500 retrocedió -0.20%, el Nasdaq perdió un -0.09%. El Dow Jones cayó un -0.59%, para cerrar en 33,562.86. Los índices se mantienen cautos, mientras se evalúan factores coyunturales como el recorte voluntario de Arabia Saudita en la producción de crudo y se enfocan cada vez más en la próxima reunión de la FED.
El mercado Europeo respondió de forma negativa mientras se asimila el acuerdo del techo de deuda firmado por Joe Biden el día sábado y los datos de inflación de la zona euro. El EuroStoxx 600 de referencia cerró con una caída de -0.5%, mientras las acciones de petróleo y gas terminaron la jornada con una caída del -0.27% perdiendo las ganancias de la sesión anterior. Por otro lado, el comportamiento de los distintos índices tampoco fue favorable durante la jornada del día de hoy. El FTSE 100 registró una disminución del -0.1%, el DAX cayó un -0.54% y el CAC 40 experimentó una baja del -0.96%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo, ya que el mercado estaba expectante a los datos de órdenes duraderos, pedidos de fábrica, PMI compuesto y de servicios, que mostraron una lectura por debajo a lo esperado. Lo anterior, tras conocerse el dato de desempleo del 3.7% el día viernes empieza a apoyar la narrativa de un enfriamiento en la economía de EE.UU gracias a los aumentos agresivos de la FED.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones tras las declaraciones de Christine Lagarde quien preveía mayores aumentos de tasas de interés en su reunión del 15 de junio. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron un comportamiento negativo mientras los rendimientos negativos en nodos de la curva persisten ya que no existen señales de un cese en el control de curva por parte del BoJ. Por último, los gilts se desvalorizaron siguiendo el comportamiento de sus pares.
Los mercados emergentes presentaron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron valorizaciones tras datos de PMI que muestran un menor ritmo en su economía, por lo que se descuentan recortes en la tasa Selic. Respecto a los bonos mexicanos estos se valorizaron mientras la secretaría de Hacienda de México emitirá 18 mil millones de pesos Bondes F para realizar operaciones de canje para extender vencimientos. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones mientras el mercado percibe un cambio de postura en las políticas del gobierno de Gabriel Boric.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Las valorizaciones se presentaron en toda la curva, mientras el contexto internacional favorece el apetito por riesgo y a pesar de la inestabilidad local el mercado descuenta dos cosas, la primera una inflación que tendrá una rápida senda bajista y también el gobierno no tendrá la gasolina suficiente para pasar sus reformas en el congreso.
USD/COP
Hoy, el peso colombiano (COP) se valorizó en 80 pesos, en principio por el contexto de incertidumbre política en el país que podría impedir la aprobación de las reformas. En efecto, durante la jornada se suspendieron los debates en la cámara de representantes, lo que impulsó el movimiento de la moneda. A ello se sumó el retroceso que tuvo el dólar global (USD) por el peor desempeño que se conoció sobre el PMI de servicios, aunque a pesar de la decisión saudì de recortar la producción en 1 millón de barriles diarios más a partir de julio. La moneda cerró la jornada en $4,280.90 luego de negociar un monto de USD 1,030.54 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el par EUR/USD marcó una tendencia alcista, rompiendo el umbral de 1.07 luego de la publicación del PMI de servicios estadounidense, con lo que retomó niveles de inicios de marzo. A ello se suma la fortaleza del EUR por las altas probabilidades de que el BCE eleve sus tasas, mientras que la FED podría mantenerlas inalteradas. Bajo esta línea, el EUR/COP retrocedió y cerró en los $4,588.59 por euro (-1.35%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+0.08%) cotizando a USD 71.80 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica debido a que el principal exportador de petróleo del mundo, Arabia Saudita, anunció que va a recortar la producción en 1 millón de barriles diarios más a partir de julio para contrarrestar los factores macroeconómicos que han deprimido a los mercados.
De igual forma, la OPEP+ bombea alrededor del 40% del crudo mundial e informó que ha recortado su objetivo de producción de petróleo en un total de 3.66 millones de bpd, lo que equivale al 3.6% de la demanda mundial, logrando así impactar fuertemente en la oferta del crudo en un intento de recuperación de su precio. Finalmente, el mercado se mantiene muy atento a las decisiones de la OPEP+ en su próxima reunión y a las decisiones de tasas de interés en EE.UU.
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